k8凯发天生赢家
首次果真刊行股票并在创业板上市刊行通告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
凭据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），k8凯发天生赢家药业所属行业为“医药制造业(C27)”，截至 2022 年 2 月 8 日（T-4 日），中证指数有限公司宣布的行业最近一个月平均静态市盈率为 37.80 倍。本次刊行价格 22.55 元/股对应的刊行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 42.95 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）宣布的行业最近一个月平均静态市盈率，凌驾幅度为 13.62% ；低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率 45.55 倍。
刊行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注订价市场化蕴含的危害因素，知晓股票上市后可能跌破刊行价，切实提高危害意识，强化价值投资理念，制止盲目炒作，审慎研判刊行订价的合理性，理性做出投资决策。
k8凯发天生赢家（以下简称“k8凯发天生赢家药业”、“刊行人”或“公司”）凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《证券刊行与承销治理步伐》（证监会令〔第 144 号〕，以下简称“《治理步伐》”）、《创业板首次果真刊行股票注册治理步伐（试行）》（证监会令〔第 167 号〕）、《创业板首次果真刊行证券刊行与承销特别划定》（证监会通告〔2021〕21 号，以下简称“《特别划定》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公布的关于宣布《深圳证券交易所创业板首次果真刊行证券刊行与承销业务实施细则
（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号，以下简称“《首发实施细则》”）、《深圳市场首次果真刊行股票网上刊行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称“《网上刊行实施细则》”）及《深圳市场首次果真刊行股票网下刊行实施细则》（深证上〔2020〕483 号，以下简称“《网下刊行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）公布的《注册制下首次果真刊行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次果真刊行股票网下投资者治理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《注册制下首次果真刊行股票网下投资者治理规则》（中证协发〔2021〕212 号）等相关划定组织实施首次果真刊行股票。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担当本次刊行的保荐机构（主承销商）。
本次刊行开端询价和网下申购均通过深交所网下刊行电子平台（以下简称“网下刊行电子平台”）及中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）挂号结算平台进行，请投资者认真阅读本通告。关于开端询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）宣布的《网下刊行实施细则》等相关划定。本次刊行适用于 2021 年 9 月 18 日中国证监会宣布的《创业板首次果真刊行证券刊行与承销特别划定》（证监会通告〔2021〕21 号）、深交所宣布的《深圳证券交易所创业板首次果真刊行证券刊行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号）、中国证券业协会宣布的《注册制下首次果真刊行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《注册制下首次果真刊行股票网下投资者治理规则》（中证协发〔2021〕212 号），请投资者关注相关划定的变革，关注投资危害，审慎研判刊行订价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次刊行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、开端询价结束后，刊行人和保荐机构（主承销商）凭据《k8凯发天生赢家首次果真刊行股票并在创业板上市开端询价及推介公
告》（以下简称“《开端询价及推介通告》”）划定的剔除规则，在剔除不切合要求投资者报价的开端询价结果后，将拟申购价格高于 31.05 元/股（不含 31.05元/股）的配售工具全部剔除 ；拟申购价格为 31.05 元/股，且申购数量小于 700万股的配售工具全部剔除 ；拟申购价格为 31.05 元/股，申购数量即是 700 万股，且申购时间同为 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）14:36:14:958 的配售工具中，凭据深交所网下刊行电子化平台自动生成的申报顺序从后到前剔除 67 个配售工具。以上历程总共剔除 94 个配售工具，对应剔除的拟申购总量为 60,760 万股，占本次开端询价剔除无效报价后拟申购总量 6,040,750 万股的 1.0058%。剔除的配售工具不得加入网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“开端询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、刊行人和保荐机构（主承销商）凭据开端询价结果，综合考虑刊行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销危害等因
素，协商确定本次刊行价格为 22.55 元/股，网下刊行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2022 年 2 月 14 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为 2022 年 2 月 14日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次刊行的刊行价格不凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过果真募集方法设立的证券投资基金（以下
简称“公募基金”）、全国社会包管基金（以下简称“社� ；稹保⒒狙习芑穑ㄒ韵录虺啤把辖稹保⑵揪荨镀笠的杲鸹鹬卫聿椒ァ飞枇⒌钠笠的杲鸹穑ㄒ韵录虺啤捌笠的杲鸹稹保┖颓泻稀栋茏式鹪擞弥卫聿椒ァ返然ǖ陌茏式穑ㄒ韵录虺啤鞍茏式稹保┍壑形皇⒓尤ㄆ骄氲椭�。
4、本次刊行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社� ；稹⒀辖稹⑵笠的杲鸹稹茏式鸨壑形皇图尤ㄆ骄氖氲椭�，故保荐机构相关子公司无需加入跟投。本次刊行不安排向其他外部投资者的战略配售，最终，本次刊行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 101.0049 万股将回拨至网下刊行。
最终本次刊行最终接纳网下向切合条件的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社
会民众投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相结合的方法进行。
5、限售期安排：本次刊行的股票中，网上刊行的股票无流通限制及限售期安排，自本次果真刊行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下刊行部分接纳比例限售方法，网下投资者应当允许其获配股票数量的10%（向上取整盘算）限售期限为自刊行人首次果真刊行并上市之日起 6 个月。即每个配售工具获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次刊行股票在深交所上市交易之日起即可流通 ；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次刊行股票在深交所上市交易之日起开始盘算。网下投资者加入开端询价报价及网下申购时，无需为其治理的配售工具填写限售期安排，一旦报价即视为接受本通告所披露的网下限售期安排。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、刊行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将凭据网上申购情况于 2022 年 2 月 14 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上刊行的规模进行调理� ；夭频钠舳揪萃贤蹲收呖擞行旯罕妒范�。
8、网下投资者应凭据《k8凯发天生赢家首次果真刊行股票并在创业板上市网下开端配售结果通告》（以下简称“《网下开端配售结果通告》”），于 2022 年 2 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的刊行价格与开端配售数量，实时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在划准时间内足额到账，未在划准时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售工具获配新股全部无效。多只新股同日刊行时泛起前述情形的，该配售工具获配新股全部无效。差别配售工具共用银行账户的，若认购资金缺乏，共用银行账户的配售工具获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股划分缴款。
网上投资者申购新股中签后，应凭据《k8凯发天生赢家首次果真刊行股票并在创业板上市网上摇号中签结果通告》（以下简称“《网上摇号中签结果通告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 2 月16 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为放弃认购，由此爆发的结果及相关执法责任由投资者自行担负。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关划定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
9、当泛起网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计缺乏本次果真刊行数量的 70%时，刊行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股刊行，并就中止刊行的原因和后续安排进行信息披露。
10、配售工具应严格遵守中国证券业协会行业监管要求，申购金额不得凌驾相应的资产规� ；蜃式鸸婺�。提供有效报价的网下投资者未加入申购或者获得开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应担负违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售工具在北京证券交易所（以下简称“北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）股票市场各板块的违规次数合并盘算。被列入限制名单期间，该配售工具不得加入北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
网上投资者连续 12 个月内累计泛起 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算加入人最近一次申报其放弃认购的越日起 6 个月（按 180 个自然日盘算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
11、刊行人和保荐机构（主承销商）郑重提示宽大投资者注意投资危害，理性投资，请认真阅读 2022 年 2 月 11 日（T-1 日）刊登的《k8凯发天生赢家首次果真刊行股票并在创业板上市投资危害特别通告》 （以下简称“《投资危害特别通告》”），充分了解市场危害，审慎加入本次新股刊行。
附件：
a26685af-acd7-40d0-9971-615e49b657b8.PDF
转载：http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?c23882aa-7b03-4173-b4d2-ca2ce2afc4bb
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